洪武时期，被称为外魔的兽人种族携带鬼神莫测的武器来袭。于是大明朝军队与外魔之间的战争瞬即爆发，民间武林侠客和江湖好汉都自发组织教派参与外魔的战斗。大明皇室见识到外魔强大的实力后，最终向外魔低头，放弃民间教派不管。擅自与外魔签订不平等条约，准许它们驻国。自此，外魔横行霸道，大明朝皇室为外魔的先进技术所影响，实科学兴国政策，一度被控制成为了傀儡。其后更颁布了灭教禁武令，使民间教派无力反抗。在这样的时代，有一个少年，遵从师命下山与同伴在应天府生活的故事。 猪小森大叔施恩于人不记于心